Filosofia

L’Insurance Family Office è il moderno approccio di brokeraggio assicurativo dedicato al segmento Private & Family nel quale i servizi di consulenza, assistenza, intermediazione e gestione del contratto sono attività complementari e modulabili finalizzate alla realizzazione di un servizio “tailor made”.

Il Broker 4.0

Il Wealth Management Integrato è un’attività che vede coinvolti diversi professionisti di fiducia del cliente: il Consulente Finanziario, il Fiscalista, l’Avvocato. A questi si aggiunge oggi il Life&Welfare Planner, ossia l’evoluzione della figura del broker dedicato al segmento clienti privati, che forte della sua specializzazione e competenza, è in grado di integrarsi con gli altri attori nella gestione complessiva delle esigenze di pianificazione e gestione del patrimonio.

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