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Life&Wealth è una piattaforma di servizi di intermediazione e di consulenza, che operando in affiancamento alle strutture istituzionali partner, garantisce alle stesse l’opportunità di servire i propri clienti con soluzioni assicurative personalizzate.

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Institutional Family Office

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I modelli di business

Institutional Family Office

L’esigenza di fornire soluzioni di Wealth Managment Integrato richiede competenze e specializzazioni in ogni contesto, dall’ambito finanziario, passando per l’area legale/fiscale senza trascurare la componente assicurativa.

Life&Wealth affianca le Private Banking e i Family Office con soluzioni personalizzate in grado di integrarsi alle strategie operative, di marketing e prodotto sviluppate a supporto delle esigenze dei loro clienti

I modelli di business

Diversi sono i modelli di business adottati nell’ambito delle partnership istituzionali volti a soddisfare le molteplici esigenze. Operiamo come “wholesale broker” e attraverso accordi di collaborazione assistiamo le Banche e le SIM nelle attività di intermediazione assicurativa nonché in tutta la fase di analisi esigenze e ricerca delle soluzioni assicurative dei loro clienti.

Per soddisfare le esigenze più articolate e complesse, individuiamo per conto del partner, la compagnia e/o l’intermediario specializzato al quale “piazzare il rischio”; in questo modo, operando in una logica di “architettura aperta” siamo sempre in grado di fornire competenze e professionalità anche nelle aree in cui è richiesto un know how tecnico elevato e specifico.

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