Servizi

Private & family

Il servizio di Insurance Family Office offerto da Life&Wealth è modulare: il cliente può valutare l’opportunità di farsi assistere in una o più delle aree di intervento in funzione delle specifiche esigenze.

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Planning & Consulting

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Intermediazione e gestione dei contatti

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Segreteria amministrativa

Planning & Consulting

  • check_circleAnalisi delle esigenze e individuazione dei rischi da coprire
  • check_circleValutazione delle coperture esistenti e presentazione delle soluzioni integrative necessarie
  • check_circleElaborazione del progetto assicurativo personalizzato

Life&Wealth studia e sviluppa un progetto assicurativo personalizzato per ogni singolo cliente. Nella fasi di studio saranno analizzate le soluzioni assicurative esistenti valutandone la congruità con le coperture richieste, l’efficienza (rapporto costo-beneficio) nonché le eventuali scoperture.

Il progetto assicurativo personalizzato potrà essere implementato mantenendo invariate le attuali soluzioni e gli attuali intermediari, oppure individuando soluzioni alternative al fine di ottimizzare la copertura delle esigenze assicurative qualora non efficienti

Intermediazione e gestione dei contatti

  • check_circleSottoscrizione della proposta e piazzamento del rischio
  • check_circleUnderwriting e personalizzazione delle coperture attraverso l’implementazione di soluzioni non standardizzate
  • check_circleVerifica annuale delle coperture
  • check_circleAssistenza nella gestione del contratto nelle diverse fasi e nella liquidazione del sinistro

Segreteria amministrativa

  • check_circleAssistenza nella liquidazione annuale delle quietanze
  • check_circleValutazione annuale delle coperture
  • check_circleAssistenza nella gestione delle relazioni con gli intermediari assicurativi di fiducia esistenti

Il servizio di segreteria amministrativa offre l’opportunità al cliente di realizzare il programma assicurativo personalizzato definito assieme a Life & Wealth mantenendo gli intermediari assicurativi di cui il cliente si avvale.

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